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CMPC emitirá deuda por US$ 500 millones para financiar ampliación de planta de celulosa en Brasil

El grupo forestal chileno Empresas CMPC espera colocar un bono de US$ 500 millones en los mercados internacionales durante el primer semestre, como parte de su plan para financiar una millonaria ampliación de su unidad de celulosa en Brasil, dijo el jueves el presidente de la firma.

CMPC aprobó a fines del año pasado la ampliación de la planta Guaíba en el sur de Brasil, la que requerirá una inversión de US$ 2.100 millones y la convertirá en una de los mayores productores mundiales de celulosa.

Para financiar esta operación en Brasil, la compañía aprobó en enero un aumento de capital por US$ 500 millones, a través de la emisión de aproximadamente 155,6 millones de nuevas acciones.

Para avanzar con los planes, el presidente de CMPC, Eliodoro Matte, dijo que la compañía prepara la próxima colocación de un bono en los mercados internacionales.

"(El bono) está en proceso de emisión. Hay que completar todos los pasos legales, la autorización de la superintendencia (...) Esperamos que (la colocación del bono) sea luego, que sea dentro del primer semestre", dijo Matte a periodistas.

Además de la oferta de deuda, Matte confirmó que se está en el proceso de venta de un paquete accionario de la firma financiera Bicecorp y el desprendimiento de activos prescindibles, como terrenos.

"Se está en proceso de vender las acciones (....) y también se está estudiando (enajenar) terrenos", dijo Matte.

"Es difícil poder estimarlo pero esperamos algunos cientos de millones de dólares, más de US$ 100 millones en todo caso (por estas ventas)", agregó.

Sin querer dar muchas señales del desempeño que tuvo la firma en el primer trimestre, Matte recordó que el escenario externo sigue muy complejo para la industria forestal y de la celulosa.

"La economía mundial ha seguido débil, por lo tanto, el precio de la celulosa, a pesar de que ha tenido una pequeña tendencia al alza, no ha tenido el dinamismo que hubiéramos querido", dijo Matte.

"Los datos de China, de crecimiento más débil de lo esperado nos afectan. Somos cautelosos respecto a los resultados", agregó.

En el 2012, CMPC anotó una caída interanual del 48,4% en su utilidad, que alcanzó a US$ 201,7 millones.

Los papeles de la firma avanzaban un 1,68%, a $ 1.715 por acción a media sesión en la Bolsa de Comercio de Santiago.

 

Fuente: La Tercera